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营销卷出天际 中证A500指数基金开打“吸金大战”


发布日期:2024-11-04 13:25    点击次数:127

(原标题:营销卷出天际 中证A500指数基金开打“吸金大战”)

近期基金市场热度最高的,无疑是持续“吸金”的中证A500相关指数产品。

10月 31日,首批10只中证A500ETF(交易型开放式指数基金)的合计规模已经由最初的200亿元增长至616.47亿元。其中,国泰基金旗下中证A500ETF规模“一骑绝尘”达到了163.02亿元,为募集规模的8倍有余;景顺、富国、摩根、南方等7只中证A500ETF的规模均超50亿元。

同日,第二批中证A500ETF迎来集体上报,共有20家基金公司上报了中证A500ETF产品。

正在发行中的20只中证A500场外基金,仅发行了4个交易日,经渠道不完全统计,截至10月31日的合计募集规模就已经超过510亿元,并有多只产品公告提前结束募集。

这意味着,9月23日中证A500指数正式发布1个多月后,跟踪中证A500指数的基金产品规模便已逾千亿元,创下国内指数相关基金最快突破千亿规模的纪录。

对此,一位公募机构相关人士感叹:太卷了!各家基金公司都使出“浑身解数”,能用上的营销预算也都打满了。

场外基金“卖疯了”

10月25日,首批20只中证A500场外指数基金发行,仅募集了4天,便有多只基金宣布提前结募,更有产品宣告成立。

10月31日,广发基金、中欧基金、天弘基金分别发出了旗下中证A500指数基金提前结束募集的公告。

广发基金公告称,广发中证A500指数型证券投资基金提前结束募集,基金募集截止日提前至11月1日;中欧基金披露,中欧中证A500指数发起式证券投资基金提前结束募集,募集截止日提前至10月31日;天弘基金公告称,天弘中证A500指数证券投资基金提前结束募集,募集截止日提前至11月5日。

10月30日,华商基金旗下华商中证A500指数增强型证券投资基金提前结束募集,认购截止日提前至2024年10月30日。

华夏中证A500指数证券投资基金于10月29日提前结募,博时中证A500指数型证券投资基金募集截止日提前至10月28日,泰康旗下中证A500ETF联接基金10月25日发行当日便提前结募。

在基金提前结束募集公告此起彼伏之时,更有基金宣布已成立。

10月30日,泰康基金旗下中证A500ETF联接基金发布基金合同生效公告,该基金募集期间净认购金额为52.59亿元,募集有效认购总户数超3万户。

博时基金紧随其后成立,博时中证A500指数型证券投资基金募集期间净认购金额35.26亿元,募集有效认购户数超5.57万户。

截至10月31日,经济观察报根据营销渠道情况不完全统计,此次发行的20只中证A500场外基金合计募集规模已超510亿元。这意味着,跟踪中证A500指数的基金合计规模已超千亿元,创下境内指数相关基金最快突破千亿规模的纪录,并跃升为第七大指数。

京东金融财富业务投研团队表示,这次中证A500场外基金的发行,可以看作是投资者科学投资意识觉醒的又一个里程碑,更是标志着指数基金在普通投资者中得到广泛普及和认可。指数基金以其低费率、风险分散和策略透明等优势,已经成为投资者资产配置中最重要的组成部分。中证A500指数基金的发行,为投资者提供了一个更加具备经济代表性和长期价值的投资工具选择。

“卷”飞的营销

中证A500场外基金仍在发行中,第二批中证A500ETF已经在路上。

10月31日,经济观察报从证监会官网获悉,第二批中证A500ETF集体上报,包括博时、大成、易方达、天弘、工银瑞信、华安、万家、广发、华宝、华夏、汇添富、鹏华等12家基金公司上报了中证A500ETF产品。其中,深交所、上交所分别有7只、5只。

而跟踪同一指数的同质化产品越多,各公司的竞争就越激烈。火热的背后,是基金公司、代销渠道营销能力的比拼。

北京一家代销渠道相关人士透露,总部给每个重点分行都分配了销售任务,基层销售人员都背了不小的销售任务指标,不仅考核销售规模,还考核销售人员的开户数。

另一家商业银行支行客户经理也感慨,卖不过来,根本卖不过来,所以总行指定的计划是每天只卖1只。目前,中证A500相关产品的销售排期已经到了11月份。

华南一家股份制银行销售人士表示,“现在我们的销售任务已经翻倍了。因为各个代销行在相互比拼代销能力,传达给我们的通知是不能比其他代销机构销售金额少。”

经济观察报发现,在招商APP页面,10月25日首批20只中证A500场外指数基金发行第一天,便有近20场关于中证A500相关产品的直播。随后几天,招商APP中还开设了“投中国核‘新’资产”的专栏。

沪上一家公募机构人士表示,最近一直在“加大班”。这次中证A500指数产品的发行,公司用尽所有能用的营销手段,其他公司也是如此。所有能看到的电梯、楼宇、公共交通等平台都被中证A500相关产品“排”满了,有些公司还没有排上。可以说,基金公司用尽“浑身解数”触达客户。

“不放过任何有流量的地方”成为目前某基金公司的营销主旨。甚至有基金公司几乎全员将微信头像转换成旗下中证A500指数基金的宣传图。如此竞争激烈程度,堪比牛市时期对基金公司明星基金经理发新基金时的“盛况”。

在这场中证A500指数基金的发行盛宴中,基金业掀起了“自购潮”——多家基金公司用真金白银下场自购。华商基金10月31日表示,此前已宣布运用固有资金2000万元认购华商中证A500指数增强基金,充分展现出对公司旗下产品和对中国资本市场长期健康稳定发展的信心。华商中证A500指数增强基金此次发售4个交易日即提前结束募集,体现了投资者对未来市场的信心和对公司的认可。

不仅华商基金,据经济观察报统计,截至10月31日,包括嘉实基金、博时基金、招商基金、南方基金、华泰柏瑞基金、国泰基金、景顺长城基金等多家基金公司公告投资旗下中证A500系列产品,自购金额从1000万元至2亿元不等。

对于中证A500相关指数产品蜂拥面世不可避免的同质化问题,有基金公司给出了建议。华夏基金表示,“基金公司可以通过精细化投资管理,控制跟踪误差,提升基金业绩。同时,通过差异化的产品布局,特别是策略指数、SmartBeta类产品的布局,能够更好地形成差异化的竞争优势,也有利于解决当前ETF同质化难题。”

摩根资产认为,“参考海外市场发展路径,红利/高股息类的ETF通过季度强制分红的特征,往往可以吸引众多投资者的青睐,取得规模的快速增长。对于后续新发ETF,可以进一步探索多样化的收益分配周期,例如不再局限于季度或年度分红,而采用更频繁或者更灵活的分红期设置;或可以结合个人养老第三支柱、基金投顾业务等行业新业态,为投资者带来更好的投资体验。”